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美(mei)国银行的战术模型(xing)显示，投资者应(ying)重点关注美国的通信服务、公用事业和科技领(ling)域(yu)，将互动媒体与服(fu)务、金属与矿(kuang)业以及独(du)立电力与可再生能源发电企业(ye)列为最具“投资价值”的行业。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵(gui)经(jing)验(yan)之一。在推进综合(he)改革中，要强化“以点带面”思维(wei)，集中资源力量，选(xuan)择重点区(qu)域，对核心任务(wu)、关键任务予(yu)以单点突破，形成示范效应。

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王振宇表示，南侨机工的爱国情怀值得青年侨胞学习，在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，希望侨青不忘历史👞🥿🍓、砥砺前行💌🍋🧅。(完)

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项(xiang)支(zhi)持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金(jin)螎(róng)(rong)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)(dang)走低，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格收跌1.43%，全(quan)天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週(zhou)度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后(hou)，金(jin)螎科技ETF（159851）單週場內(nei)價格收平，多空力量(liang)較(jiào)爲(wèi)均(jun)衡，成交(jiao)額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

2、我们认为2H25用电需求增长🥿🎒👢🧡、缺电逻辑将继续演绎😈😠🥒🍌、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👿，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看💘，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🍒💝🎒，边际上缓解了部分供应紧张🍇💞；但新能源补贴退坡🥕、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长😻，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转💗🥝🌽🥭，看好远期批发电价继续上行。