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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💗😈😻👞。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🧄。

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根据对方提供的联系方式🌽🩱🩳，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系💟。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）🥦💋。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一(yi)个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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（2）消費(fèi)上(shang)看，多(duo)晶硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低(di)位，后續行業(yè)自律(lv)或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求(qiu)拉(la)動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率(lv)有所迴(huí)陞(shēng)，后續(xu)對(dui)工業硅需求(qiu)預(yù)計(jì)持(chi)穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)(he)金廠生産持穩，對工業硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👙🧅🥦。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👡，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥑💋🍉👜。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的(de)低位主(zhu)题或(huo)低位新股标的持续(xu)活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰动(dong)或略有(you)加剧，建议灵活择机(ji)应对。