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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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1、近期(qi)，上海证券报记者以购车人的身份在广州、深圳(zhen)等地的汽车4S店走访发现，不(bu)少(shao)经销商以“两(liang)年免(mian)息”为宣(xuan)传噱头。具体来(lai)看，部分(fen)新能源汽(qi)车经销商采取(qu)前两年零(ling)利息，仅(jin)还本金，再将后几(ji)年利息升高(gao)。

2、湘(xiang)財(cái)證券(quan)指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)(guo)九條(tiáo)”行情(qing)咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)中，2025年A股市場或大槩(gài)(gai)率(lv)以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來(lai)看，2025年**工(gong)作報(bào)告中提到(dao)的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及(ji)基建等(deng)領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場(chang)關(guān)(guan)註的主要(yao)方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于(yu)中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)(chong)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持(chi)相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國(guo)傢(jiā)已將工作重心轉曏科技(ji)領域，大環(huán)(huan)境穩(wěn)定有(you)利于(yu)市場上(shang)行。