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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👘🥔，并强调这个数字不容讨价还价🥕🥔💕。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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在这场政策转向博弈中(zhong)，市场(chang)与英国央行的预期(qi)差正在收窄。尽管总体通胀仍处高位，但核心通胀趋(qu)缓、薪(xin)资增(zeng)速回落、消费疲软(ruan)等信号，正推动政策天(tian)平向宽(kuan)松侧倾斜。未来一周(zhou)的通胀(zhang)数据发布与英国央行(xing)政策(ce)声明，将成为观(guan)测英国经济走向的重要风向标。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位👜、高成交且高度共识的板块💗🩳，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👠，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🥔🥾👘🥒，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🧡，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💛💗👠，但需要耐心等待。整体而言🍊，淡化宏观扰动👘、回归产业趋势👗🥾🩳、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、由机构持有超99%的淳厚稳丰👄、淳厚稳悦、淳厚稳嘉💌🎒，分别在今年3月、2月💗🥿🥑👛👿、1月清盘🥭💌，清盘前👄，这3只产品成立以来的收益率分别为6.41%🩲💖💕、14.15%、19.76%。

2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅(fu)收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景(jing)氣改善的領(lǐng)域主要(yao)有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存(cun)多數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣，DDRM價格上行，5月汽(qi)車(chē)包括(kuo)底盤(pán)(pan)齣口衕(tong)比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括底盤齣口衕比(bi)增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或(huo)有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。