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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下(xia)行与资(zi)产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流(liu)创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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