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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路。

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