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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🩱👿🥬，成长价值或相对均衡。具体来说🧄👚，第一🥑👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞🩲😻💖👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四，市场交易和增量资金层面💞👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜🥒🍑，市场风险偏好整体回暖🩳😈💕💟🍓。行业选择层面🥬💋👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏。我们参考工业企业盈利🥔、库存阶段🥿👙🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥿、筹码分布👡💋、估值、交易👠👞😈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍏🧅🍓、有色金属（工业金属、贵金属🍎、小金属）💓🥑🤬、计算机等👝。赛道选择层面🎒🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕🍉🧅、国产算力😻、非银金融🩰、国防军工、创新药。

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北歐(ōu)(ou)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前(qian)拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)(cong)前一日的 0.79 歐元(yuan) / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥭；长期资金入市效果显现🥦，保险增配权益🥬👿，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🤬。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🤍🍋🥿💕🍎，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。