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田希蒙(meng)：预(yu)计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面(mian)支(zhi)撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加(jia)港股企(qi)业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修(xiu)复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复(fu)空间。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台(tai)政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮(lan)子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方(fang)面，6月政策围绕新(xin)质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍍🥭。相比今年3月的预测🤍🥭，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍎🍆🩱🩳，调高了PCE预期（2.7%→3%）👡🍏🥿🍄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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