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受外围局势骤变(bian)影响，全球资(zi)金风险偏好降低，A股科技题材悉数(shu)回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股(gu)逆(ni)市上涨，其中四方精创领(ling)涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东(dong)信和平、恒银股份等跌超6%。

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1💟😡👅、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦😠🧄，A股消费+制造+周期💔，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👛👜👗💔。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠，显著高于全部A股的-3%🍊🍏🍈🤬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👜🥥💓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💌🩱🍋、医药6%）💖🥔💞，制造业（汽车5%、电子5%👗🍉🤬🥒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩳💌💖。相比之下🥔🥬🥬，港股除金融外😈👅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👛🍊👛😠、通信12%）🥔，且更偏向于互联网👜、信息服务等细分领域，包括腾讯🍎😠👿、网易、美团等互联网巨头，消费🥔、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥥💌🍅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲🍇🍋👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👗🧡👜，全部港股从-3%升至12%💌，二者增速差从8pct降至-6pct🧄😠🍓。

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1、不过高盛还指出，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于(yu)历史低位(wei)。报告显(xian)示(shi)，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较(jiao)MSCI中国指数仅有22%的估值溢(yi)价，远低于历(li)史均值，更是大幅低于美国科(ke)技(ji)七巨头43%的估值溢价水(shui)平。进一步看(kan)，若中国民企能获得(de)类(lei)似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

2、毛利率上升得益于公司对成(cheng)本的有效管控和业务结构的优(you)化，但(dan)净利率的波动反映出公司除了成本因素(su)外，还受到其他如费用支出、资产减值等因素的影响。这种波(bo)动可能会影响投资者(zhe)对(dui)公司盈利能力的(de)信心。