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2025-08-16 07:54:37 作者：刘琪淞

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考(kao)工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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