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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特(te)徴有(you)：估值位(wei)寘偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市(shi)。但(dan)戰(zhan)術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市(shi)臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊新(xin)增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需(xu)要震盪一段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破(po)的2014年7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)(ge)月的持續反彈(dàn)，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持續(xu)反彈。與此(ci)衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開始盈利快速上(shang)行(xing)。對應(yīng)的(de)宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后持續(xu)上行。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大(da)。中美(mei)关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实际供(gong)需(xu)。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年(nian)内铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角(jiao)度看，消费(fei)主(zhu)版块房(fang)地(di)产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤(ji)仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上(shang)沿有(you)挤仓可能(neng)性的考虑）。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直(zhi)连发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现(xian)代化用电营商环境的意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用(yong)电服务(wu)升级(ji)，打造办(ban)电便捷化、供电高质化(hua)、用电绿色化、服务普(pu)惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新(xin)型电力系统(tong)建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力(li)系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向(xiang)试点(dian)，依托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新模式(shi)，推动新型(xing)电力系统建设取得突破。地方上(shang)，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广东省(sheng)人民(min)**办公厅印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展中长(zhang)期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展(zhan)期(qi)

2、美元走(zou)弱，欧元强劲。受地缘政(zheng)治冲突缓和以及美债短(duan)端收(shou)益率下行带(dai)动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨(zhang)，升至周期高点，周五(wu)收报1.17。