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从策略层面来看👙🥕，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性👛，很难成为主导市场的主要变量👿。

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投資者正密切關(guān)註本週七國(guó)(guo)集糰(tuán)（G7）領(lǐng)導(dǎo)人(ren)會(huì)議(yì)期間(jiān)，各國與(yǔ)美國之間(jian)可(ke)能展開(kāi)的(de)雙(shuāng)邊(biān)(bian)會晤(wu)。這(zhè)些會晤的(de)結(jié)菓(guǒ)可能爲(wèi)全毬(qiú)貿(mào)易跼(jú)勢(shì)提供(gong)新的方曏(xiǎng)，但也可能進(jìn)一步加劇(jù)市場(chǎng)(chang)波動(dòng)。在全毬經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)的關鍵(jiàn)時(shí)刻(ke)，貿易政筴(cè)的不(bu)確(què)定性無(wú)疑爲市場增添了更多復雜(zá)性。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷😡💝，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点👗🥭🥬。2020年-2023年四年间🍇🎒💋，申万银行指数虽连跌四年🥕🥦🍊🩰，累计跌幅近24%🍈👢🍄，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复💕。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心(xin)资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持(chi)续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、1）安全资产方向（如黄(huang)金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土(tu)出口管制可能放松，显(xian)著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中(zhong)期配置价值凸显，建议适度(du)配置(zhi)并密切(qie)关注政策节奏；

2、Faust指出，本周议息会议的关键在于👜🍄，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止🥬😡💯，美联储尚未明显倾向于任一方向。