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1、总结来看，政(zheng)策的“有限发力”与(yu)科技和新消费等(deng)新增长点的“局部拉动”，都使得(de)信(xin)用周期不致再度收缩但也(ye)难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的(de)“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而(er)区间(jian)震荡(dang)的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务(wu)水平，但(dan)支持(chi)高成长性(xing)的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽(sui)然指数整体震荡(dang)，但由智能(neng)手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算(suan)机与传媒等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率(lv)，不过在(zai)中美贸易摩擦背景下(xia)，国产(chan)替代兴(xing)起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新(xin)能源等(deng)走强。

2、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期(qi)对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。