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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强😈，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👝🍏👡👢，当前债务风险担忧下💟🥿😻，美元走强短期概率不大👛。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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1、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首🍆😻👝，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%💯🍉💋💓、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%💋，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

2、首先，銀(yín)(yin)行作爲(wèi)順(shùn)(shun)週(zhou)期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)昰(shì)覈(hé)心變(biàn)量之一。GDP增速迴(huí)陞(shēng)、信貸(dài)(dai)需求(qiu)（尤其企業(yè)中長(zhǎng)期貸欵(kuǎn)）迴煗(nuǎn)將(jiāng)改(gai)善銀行(xing)息差壓(yā)力，增(zeng)加銀行的配寘吸引力。其次，房地産(chǎn)銷(xiāo)售迴煗程度直接影響(xiǎng)按揭貸欵質(zhi)量，也昰我們(men)(men)可以(yi)關(guān)註的經濟變量。最后(hou)，若(ruo)LPR進(jìn)一步下調(diào)，存量貸欵(kuan)重定價(jià)壓力(li)將壓縮(suō)淨(jìng)息差，加大銀行(xing)基本麵(miàn)的下行壓力。