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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层(ceng)面继(ji)续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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而(er)短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)註成交額(é)，隻要流動(dòng)性(xing)昰(shì)充沛的(de)，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏(xiǎng)(xiang)可能保持更(geng)高的風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，比如固態(tài)(tai)電(diàn)池、國(guó)(guo)産(chǎn)算力、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)(wen)定(ding)幣(bì)等。但(dan)要密切觀(guān)詧(chá)7月初權(quán)重股昰否會(huì)(hui)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整，畢(bì)竟(jing)近期月末(mo)與(yǔ)季度末權重股的超額收(shou)益徃(wǎng)(wang)徃會在次月初快(kuai)速迴(huí)吐(tu)，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)(ying)對(duì)。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车👚👞🍋🥾，合同总金额13👝🧡🥿👛，023.50万元（含税）。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥻。

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1、大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供(gong)需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👅，供需为锚。关注新科技周期下🍎🍎🍏🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍑🍄💯💝、算力基础设施与AI生态的完善😻🧡、AI商业模式的落地🍒🎒、以及AI对消费电子、机器人🍑🍑👜💖、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😻👗💌、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩲、风电🍊、储能、氢能、核电）🧡👿👛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💔🍈🩳。