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维持年度策略观点：牛市上(shang)半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前(qian)仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、按经营单位所在地分，5月份🍉🍉👗👅🍆，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%💕💓👡；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。1—5月份👡👙，城镇消费品零售额176490亿元，增长5.1%；乡村消费品零售额26681亿元，增长4.9%。

2、要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有(you)傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至(zhi)6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲(wei)27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的價格。