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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断(duan)中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提(ti)升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格(ge)局(ju)改善。后续(xu)宏观主要矛盾面(mian)临多(duo)次切换，目(mu)前不到能够(gou)发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、需求(qiu)：PE方面本周下(xia)游制品平均开工率较前期-0.39%。其中农(nong)膜整(zheng)体开工率较前期-0.5．%；PE管材开工率较(jiao)前(qian)期-1.33%；PE包装(zhuang)膜开工(gong)率较前期-0.45%；PE中空(kong)开工率较(jiao)前期+0.59%；PE注(zhu)塑开工率(lv)较前期-0.72%；PE拉丝开工率较前期+0.66%。PP方面，行业整体步入传统消费(fei)淡季，市场需(xu)求呈(cheng)现疲软态势(shi)。

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