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在最新的报告中🍎💛💞🍌，Kanvea写道👙👘🧡，她认为油价的舒适区仍在60-65美元范围内🥭🩲💝，因为能源价格的持续上涨可能会对通胀产生可怕的影响🩳👜👜，扭转美国数月来CPI冷却的趋势🩳🥬💖。”

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2025年上半年临近收官，摩根士丹利基金、路博迈基金😡🥒🌽、贝莱德基金等外资公募，以及外资巨头景顺近日相继发声🩰🧡，一致看好中国市场的结构性机会。其中👿😈，科技成长、高端制造🌽👘🥦、新消费等板块成为机构关注的核心方向🥦。

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傢(jiā)用電(diàn)器(qi)近十年的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅僅(jǐn)次于(yu)食品飲(yǐn)料，代錶(biǎo)性企業(yè)美的(de)集糰(tuán)(tuan)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍計上漲292.31%，漲幅領(lǐng)(ling)跑行業。三(san)蘤(huā)智(zhi)控（002050.SZ）、囌(sū)泊爾(ěr)（002032.SZ）、格力電器(qi)（000651.SZ）、海(hai)爾智傢（600690.SH）、海(hai)信傢電(dian)（000921.SZ）近十年實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍或接近繙倍。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏(zou)及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分(fen)别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松(song)力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认(ren)购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人(ren)在G20的(de)会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了(le)宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调(diao)金(jin)融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币(bi)政(zheng)策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货(huo)币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和力度。

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1、對(duì)于(yu)噹(dāng)前(qian)的A股行情，71%的受訪(fǎng)(fang)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震(zhen)盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲(wei)普遍的認(ren)可；另有16%的受訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。

2、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说🍍👄，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期👘🥑💖，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”👙。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低🍈，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。