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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率(lv)较低(di)从而具(ju)有较大(da)空间的行业和(he)赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重(zhong)估、南(nan)向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于(yu)估值洼地等因(yin)素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较(jiao)强的韧性和上涨态势(shi)。

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在牛市阶段I👿🍑🥭🧅💝，政策逆转带来市场快速反弹👄👅，此时多数情况下为存量客户的加仓💕🍇🍄，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升💕🥿🥬🍎，但是随着市场陷入震荡🥑👢🍆🩲，又很快回到相对低迷的状态💔。

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