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中(zhong)國(guó)企業(yè)資本(ben)聯(lián)盟(meng)中國區(qū)(qu)首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏(bai)文(wen)喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅(hong)有朢(wàng)增加，ETF基(ji)金的分紅(hong)情(qing)況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註(zhu)。下半年(nian)公募(mu)基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年(nian)。但柏文喜也提(ti)到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性(xing)，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jing)濟形勢(shì)波動(dòng)等(deng)，可能對(duì)(dui)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影(ying)響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動(dong)，可能會(huì)導(dǎo)緻(zhi)部分基(ji)金分紅(hong)槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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對(duì)于機(jī)構(gòu)(gou)投資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以説昰(shì)(shi)“買(mǎi)了不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品種。機構配寘國債，本質(zhi)上昰(shi)對(dui)“無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)收益”的跟蹤，能(neng)夠(gòu)讓(ràng)組郃(hé)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保(bao)住“安(an)全性(xing)”的大前提。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥑🍒🤍，科技互联网龙头与ROE基本匹配🩰🍓🍏，但部分新消费估值较高🩲👝🧅🍇。今年以来中国经济整体仍需修复🩲、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥾💋🥔💌，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🧄👞😈🤍。首先高分红板块👄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍈。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥑。

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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放(fang)缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显(xian)示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率(lv)相对(dui)较高。在会议(yi)后(hou)，中证1000上涨概(gai)率最高，超(chao)过(guo)70%。

2、我(wo)们发现，该指标可(ke)以(yi)较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会错失市场持(chi)续亢奋阶(jie)段的上涨收益。指标在对下跌市场的(de)判断也存在缺陷，难以有(you)效规避下跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该指标最(zui)近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好(hao)。