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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但(dan)也不乏资金(jin)面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板(ban)块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低(di)位挖掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果(guo)实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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