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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🧡🧅。从后半周市场表现来看🥒🥿，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍎。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💘💕，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🩱、机器人👚🥔🍈、半导体、智能驾驶等🧄🥥👚，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍊，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👢🥔👠，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💔🥦🥥🩰🎒，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🥕👜。

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由于每年例如业绩预告👗、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥔，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍏。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💞👄、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量(liang)下降，但对供应端(duan)的影响(xiang)不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加(jia)2.3%，同比(bi)下降24.6%。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期(qi)等，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的(de)脩復牕(chuāng)口。

2、本周🥻，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥔🍈。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👝👡，本周综合🥭、通信行业大市值风格显著💛🩱🧅。