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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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貨(huò)幣(bì)(bi)市(shi)場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下(xia)行(xing)12bp/11bp/10bp。

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时间序列上来看，最(zui)近一(yi)周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间序列波动率环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看(kan)，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半年(nian)中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

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盈利方面🍍，5月工业企业盈利同比增速转负🥔🥕，主要受内外需求不足💖🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💗🧅🍎💔🥬、必需消费、中游设备保持正增🤍🍉🧄🥑💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞，半导体、光学光电子😈🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地🩲👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾👗💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰，如汽车、光伏😠💝、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🩰🥭🥕🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾🥝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬🍒，其中饮料乳品👄🌽💓、农副产品🍏、家电、家具💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥦；此外贵金属🥝🤬👚🍏💗、燃气💕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🥻🍄🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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