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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气(qi)系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩(suo)，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供(gong)需格局进(jin)一(yi)步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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风险(xian)提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华(hua)宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该(gai)指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮(yin)料产业(ye)主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证(zheng)金(jin)融(rong)科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22；有色(se)龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指(zhi)数成(cheng)份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中(zhong)提及个股仅为指(zhi)数成份(fen)股(gu)客观(guan)展示列举(ju)，不作为任何个股推(tui)荐，不(bu)代表基金管理人和基金投资方向。任何(he)在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主(zhu)决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投(tou)资人应当认真阅(yue)读《基金合(he)同》、《招募说明书》、《基金(jin)产品资料概要(yao)》等基金法律文件，了(le)解基金的风险收益特征，选择与(yu)自身(shen)风险承受能力相适应的(de)产品。基金的过往(wang)业绩(ji)并不预示其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的(de)业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风(feng)险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险(xian)，适宜积(ji)极(ji)型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他(ta)销售(shou)机构）根据相关法律法规对(dui)以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当(dang)性(xing)意见，各销售(shou)机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所(suo)出具的基金产品(pin)风(feng)险等级评价结果不(bu)得低于基金(jin)管理人(ren)作出的风险等级评价结果。基金合同中关(guan)于(yu)基金(jin)风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存(cun)在(zai)差异。投资者应了解基金(jin)的风险收益情况，结合自身投资目(mu)的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选(xuan)择基金产(chan)品并自行承担风(feng)险。中国证监会对以上基金的注册(ce)，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或(huo)保证。基金投资须谨慎。

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