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1💯🍎🍈👿🩲、宏观💞。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥕😻🍊😠，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🎒，进口铜约70万吨😠🥾，运往美铜市场的量级无法估算😠，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👠🍌👠，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍓🍑🥾👙，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍄💝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🌽👠🥒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🌽💞👄💌；三是🥿🥭🩰🍅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🤍🥔🎒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💔😈，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、供应：国内方面😠，上半年甲醇生产利润较好🍆👝，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面👡，一季度伊朗装置多数停车💗👿，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降👙🥑。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归👄🥝😡，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车👝，将导致7月短期进口降低🍍👠😡👿，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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6月液晶电视面板价格月环比下行👅😻🍓，液晶显示器价格多数持平👛💟🤬👞。液晶电视面板方面💋🧅，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🌽😡、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥑🥒💯、64.00美元/片🥻🍑、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%😈，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面👙👗💟🩱，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥑，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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截面波动率来看🍈🥬，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍅，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥿🎒，Alpha环境较好🍋🍉🍎；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👝🥻👠，Alpha环境一般🍉🍊👄👞。

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1、资本市场方面，6月主要围(wei)绕6月(yue)18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融(rong)举措：主要包括在上海设立(li)银行(xing)间(jian)市场(chang)交易报告(gao)库，在上海设立数字人民币(bi)国际运营中心；在上海“先行(xing)先试”结构性货币政(zheng)策(ce)工具创新等。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”。一位投资人说💖👛😈💋，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知道的”。