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下跌(die)中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出对(dui)外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和(he)美债利率持续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的(de)担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走弱。

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