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对于二季度，邓默博士强调🍊🥾👡，继续看好小盘成长股的投资价值，特别是在AI技术持续突破、应用成本不断下降的背景下，随着技术迭代和商业化落地进程的推进👗🧡，AI技术将在更多领域实现规模化应用🍎🩰😻，创造广阔的市场空间🥭🍄👅🩲。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域🍏🩳，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投资机会💕🍌🩲🍋，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值🤍。

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A股💛🥒🥬。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据👡🥦🤬，以及6月18日陆家嘴论坛🍄👠，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称🍏🧡🩳🌽，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力😡👜，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市👛🌽🍆🩱。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市💋💋，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

2、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分(fen)红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路。