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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥬🌽，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍑💘🍆💔，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍒🤬，美元长周期走弱👢🥭，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相(xiang)对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可(ke)能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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