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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🧄😠🥑，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💯💘👡🥿、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💔。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💯🩳、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥬。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💞👘💓💌。

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7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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中国证监会近(jin)日表示，将坚持“追首恶(e)”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务(wu)造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策(ce)划(hua)者、组织者、实施者、配合者，坚决破除(chu)造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过(guo)依(yi)法从轻、减轻或(huo)不予处(chu)罚等方式(shi)，予(yu)以从宽(kuan)处(chu)理。

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6月(yue)29日中午，烈日当空，游客们都是(shi)有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电(dian)扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一家人合(he)影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👚💯。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍆👡，但目前全球能源类成本已从高位回落🍈💓，同时😡💟👙💘，从供给、需求、库存角度看😈🍍，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🤍，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)(xiang)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫(ku)，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超(chao)去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫(ku)存下降較(jiào)(jiao)爲(wèi)緩(huǎn)(huan)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)增加，供應壓(yā)力(li)稍有緩解，但需求進(jìn)入(ru)淡季，庫存降幅仍(reng)不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比(bi)還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高(gao)位但增幅有(you)限(xian)，另一方麵國(guó)內(nèi)(nei)需求將(jiāng)逐步進入旺(wang)季，衕時(shí)下遊製(zhi)品齣(chū)口需(xu)求也(ye)對(duì)(dui)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)(ji)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。