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去年7月🍏👄👞，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿🥑🥭👝🍋。今年6月🥑👚🥻，曾某再次发声💓💋🍑，称举报一年未公布核查结果👄🤬👛🥿🥔。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋🧅👠。具体来说👄，第一🍓💞🍍👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍈🍄💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋💗🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔💞💛。第四💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰🍅🎒，A股权重板块上涨👄🩳😻，市场风险偏好整体回暖💝👠🥒。基于以上🍋👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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CPO代表了光的持续(xu)渗透，光通信的市场空间(jian)将(jiang)进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信(xin)从过去柜间互联向柜内(nei)互联渗透，光(guang)通信的应用(yong)场景和市场空(kong)间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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2、关税锚转向美债锚，国内货币(bi)政策提供安全(quan)垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱(qu)动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位(wei)），美国例外论弱化背景下，下半年有(you)望(wang)重(zhong)新演绎东升西落。其二，伴随降(jiang)准降息、 存款(kuan)利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的(de)压力提升，货币政策至少不紧(jin)，微观流动性边(bian)际利于股(gu)市。