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盈利方面🤍🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛🥦🍇🥬💌、价格拖累等因素影响👚👘👝🩳。三个月滚动来看🍄🥭🥔，大类板块盈利多有放缓👞💝🍊，TMT逆势改善，资源品👞🩳、必需消费🍄🍍👝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😡🩰、光学光电子、消费电子😈👞、运营商👗💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻💞🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊💕，如汽车👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿🍇🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖💋😻、五一端午等多重假日**💛👚，有望延续两位数增长🍆💖😡，其中饮料乳品、农副产品🍎😻💟🍏🌽、家电👙👛👙🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠👡，中报业绩有望边际改善。

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二(er)季度消(xiao)费服务行业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续(xu)较高景气，相(xiang)关领域盈利有望持(chi)续改善。

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香港财政司司长陈茂波表示🥥🥒🩳💯，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点👅👿🥿🍒🥕，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案💔，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付😈🍎🍌。稳定币的法例将在今年8月1日生效💘，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🍌💕🍌，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点💓👚💟。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🩳🩲🍄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥬😻💖，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面😻，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💘👝🩰🍑，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💓🧅，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🩲🧅🤍🥥🥥，而WIND全A指数为5400点左右👚🍓😻🤍。

2、（2）供應(yīng)(ying)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行(xing)中，市場(chǎng)(chang)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛(kuang)山(shan)提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛(kuang)耑供應的增(zeng)加，鋅鑛加工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均産量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。