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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深(shen)海(hai)科技等泛科技方向(xiang)机会。中期(qi)来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🧄🥥👝。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👡👡😻。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍊🍆🥿，未来有下跌风险🥭🤍💟。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下😻🍋，投资者更追求“回报”🤬👚🍎，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🍒💗👙🍄、科技硬件🍆、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🥑、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定😠🎒，而ROE下行的板块如建材🥿、石油😡🍈😻💖、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🧅🧡。