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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过(guo)度的反应或交易(yi)，同时(shi)警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股(gu)建(jian)议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌(pai)客(ke)户(hu)成长的零(ling)部件及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险(xian)资产(chan)的避风(feng)港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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风(feng)险提示：宏观经济和关(guan)税政策(ce)不确定性(xing)；超大规模(mo)云厂商资本开支不及预期；竞争(zheng)加剧导致大客户(hu)流失风险；AIDC以太网(wang)渗透率不及预期。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🍋👘🥥。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水🤍💖，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为🤬💗👡😈，此次事件不仅推高了短期油价👠🥬👅，更可能改变全球能源市场的长期格局👢💟👜，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点💟🍇🍇🥒。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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