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田希蒙：受政策托底👜👙👙、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势😈。市场呈现显著的结构性特征，例如🎒，医疗保健方向涨幅约50%🥭，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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三季度前半段美国(guo)经济或保持一定韧性，可能(neng)对(dui)风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波(bo)动存在跳升可(ke)能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季度美国经(jing)济压力加大(da)，若(ruo)美联储降息预期(qi)兑现，则可能在流动(dong)性层(ceng)面存在对 风险资产估值的支撑。一方(fang)面，我们预(yu)计本轮(lun)美国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经(jing)济和就业下行压力可能进一(yi)步加大，并推升(sheng)美联储(chu)降息预期(qi)。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后(hou)期通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止(zhi)期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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