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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企(qi)业展开了一(yi)轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑(cheng)托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息(xi)会议存(cun)在释放利(li)好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地(di)产调控政策有望宽松(song)带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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