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下半年內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)步(bu)，三季度看經濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)爲(wèi)主，政筴驅(qū)(qu)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格跼(jú)延續(xù)(xu)， 警惕波動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金(jin)等資源品(pin)戰(zhàn)畧(lüè)配寘。

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特(te)朗(lang)普还在采访中再次批评美联储(chu)主席鲍(bao)威尔很糟(zao)糕。据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续(xu)到明年5月，但美国**可能最(zui)早在今年10月(yue)提名继任者。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🧄🥻🥒👿，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润😻💝🧡🥥🍆，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳👞🥕，部分新投产项目逐步释放增量🥻👛，预计供需边际宽松💓👘🍏，铁矿价格重心将有所下移🍆，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元👄🍑🥻。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🧡，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥕🍇👞👅，短期转口压力上升🥾💓💌🩱🍌。国内层面🥔🍌🍑，国内经济内生动能走弱💘，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👄👞，财政与货币政策保持较强定力🍒👚。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🩳，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👜💛🍄，而非市场预期的突破和主升🍉🍑👝。

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