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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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在特朗普的大力支持下(xia)，“大而美”法案(an)5月22日以一票之(zhi)差在众(zhong)议院惊(jing)险过关(guan)，6月28日以微(wei)弱优势通过参议院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条(tiao)款进行了修改，改动的(de)部分在参议院投票后还得回到众议院再投一(yi)轮。

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1、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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