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週五（6月13日），受外(wai)圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟(zhou)變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉(xi)數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震(zhen)盪(dàng)走(zou)低，成份股跌多漲(zhǎng)少(shao)，共計(jì)(ji)8股逆市上漲，其中(zhong)四方精創(chuàng)領(lǐng)(ling)漲(zhang)5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科(ke)技、東(dōng)(dong)信咊(hé)平(ping)、恆銀股(gu)份(fen)等跌超6%。

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1、向前看，随着关税(shui)对美国(guo)成品油消费(fei)的实际影响或待显现，OPEC+也将进入(ru)增产提速(su)的(de)兑现(xian)期，我们(men)认为石油市(shi)场或将进入现货基本面转(zhuan)向宽松的预期验证(zheng)阶段。考虑(lv)美联储对降息举(ju)措持观(guan)望态度，美国(guo)经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势(shi)也依然(ran)存(cun)在较高不确定性，我们提示短(duan)期内石油市场情绪可能偏弱。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外(wai)资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资(zi)寻求中国资产(chan)配置，港(gang)股较A股率(lv)先受益(yi)。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更(geng)深，根据港交(jiao)所披露的(de)最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海(hai)外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比(bi)A股更易受海外(wai)影响，历史上(shang)看AH溢价指数与(yu)美元(yuan)走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价(jia)下行，主因国际(ji)资本寻求中国资产(chan)配(pei)置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规(gui)则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场(chang)更便利，因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时，港股(gu)往往较A股更(geng)为受益(yi)。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西(xi)荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制率先(xian)受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机(ji)构持股(gu)占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率(lv)仅(jin)6%，而海信(xin)家电外资持(chi)股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。