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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费🤬，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收🧄🍆🍏💝🍌。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是(shi)金(jin)融(rong)再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上(shang)下半(ban)场的(de)切(qie)换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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