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分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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