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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从(cong)三地(di)上市(shi)公司被调研次数来看(kan)，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公司累计(ji)被调研12次。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸(xi)引全(quan)球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨(dun)以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影(ying)响(xiang)有限，关注美国232调(diao)查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的(de)经济增(zeng)速下(xia)调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季(ji)度经(jing)济(ji)数(shu)据可能(neng)逐步(bu)显现，而(er)IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速下(xia)调(diao)，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳(wen)增(zeng)长”依然是(shi)主旋(xuan)律，基建(jian)和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策(ce)预期(qi)及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出(chu)，更有个别产品(pin)规模(mo)超千亿元(yuan)。Wind数据显示，截至2025年一季度(du)末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市(shi)场榜首。分红榜前十(shi)名中，还有易方达沪深(shen)300ETF、华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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北京愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限(xian)公司研究所所長(zhǎng)兼首(shou)蓆(xí)投資顧問邢星在(zai)接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)(cai)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示：“悳(dé)固特若成功(gong)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，有(you)朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解決(jué)方案以及客戶(hù)資(zi)源等方麵(miàn)的優(yōu)(you)勢(shì)，快(kuai)速切入數字化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)(jie)，利用浩鯨科技的數字化技術實(shí)現(xiàn)更精準高傚(xiào)的設計；在(zai)生産製造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)(guan)理方案優化生産流(liu)程，提高生産傚率與(yǔ)産品質量；在售后服務(wù)方麵，借助智能運(yùn)維(wéi)等數(shu)字化手段提陞(shēng)服務水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于悳固(gu)特實現數字化(hua)轉型、搨(tà)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得市場(chǎng)(chang)密(mi)切關(guān)註。”

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1、呵呵，亏钱的(de)投资有好几(ji)次(ci)了，多数(shu)都可以原谅，但(dan)有一次属于极度愚(yu)蠢，就是跑去做(zuo)空百(bai)度(du)。之前投资表现非常好，有点飘飘然，真以为自己很厉(li)害。开(kai)始还是想小玩玩，后来又不服输，最后被夹空而(er)投降，所有账号加起来亏了很多(duo)钱，大概有1.5-2亿美元(yuan)，其中有个账号(hao)到现在都翻不了身。

2、1、供應(yīng)(ying)：2025年上半年(nian)玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻(bo)瓈行(xing)業開(kāi)工率(lv)均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日(ri)熔量繼續下降空間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非常有(you)限。