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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍅👗🤍🍑🤬，在通胀尚未回归👡👡🎒，价格低位运行的背景下🧡🥒🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💞🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡🍊、公路💗🍍😡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠🥭。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒🧄；预期走出底部🩲🌽💓🧄😡，高分红保障+经营稳健的白酒🥒👅👛。③进攻弹性视角下💛🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👗。小盘成长方面🍓，货币宽松扩张剩余流动性👞🍍，小盘成长行情或将进一步加强🍇👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍👙🍍。行业关注自主可控😈👚😈，包括电子（算力、半导体设备🥔🥿、芯片）🥭🤍🥔🎒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜👡🧅🍋、通信（算力服务+卫星通信）。

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U18女足小组赛第二轮战罢，成绩分别是：湖南0：3上海，湖北0：5山东🧅🤬，江苏4：0四川，广东3：1海南👛💕🤬💌，浙江3：0陕西👝💖👿，河北1：0北京。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥕💛🍒，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭🥾，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👛🩲🧡🌽，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。