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今年1月在国新办新闻发布会上(shang)，证监会主席吴清介绍，六部委印(yin)发(fa)的《关于(yu)推动(dong)中长期资金(jin)入市工作(zuo)的实施方案》进一步提出公募基金、国(guo)有商业保险公司(si)、基本养老(lao)保险基(ji)金、年金基金等都要全面建立实施(shi)三年以上(shang)长周(zhou)期考核，大幅降(jiang)低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重(zhong)，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外(wai)实践经验来看，这也有利于改善各类中(zhong)长期资金投资回报，实现共(gong)赢。

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1🥻🍉🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍏🍏🥿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍑🍈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜💗，显著高于全部A股的-3%💟😠🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭🍒💓、煤炭6%）🥦，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥿💛。相比之下👡💟，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥻、通信12%），且更偏向于互联网🥻🧡、信息服务等细分领域💕💛👿🩱🩲，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥒💘，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥒👠👚🩲，由于A股行业结构更偏传统经济🤍，因此对价格更敏感🥕🍏🥑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💯👗，典型如16Q4-19Q4💖🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥔👗。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏👘👝🥬；二是恒生科技指数、中资服务器👠🥿💘、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💖🩱👅🍍🩰；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产💝，实现资金避险与低波动配置🥕💝。

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另据CCTV国际时讯报(bao)道，美(mei)联社援引一位知情美国官员的话报道称，特朗普否决了以色列向美国提出的“刺杀伊朗最高(gao)领袖哈梅内伊”的(de)计划。据这名知情官员透(tou)露，特朗普**认为刺杀(sha)哈梅内伊将加(jia)剧冲(chong)突。

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1、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交(jiao)流(liu)会和券商策略会，他(ta)观察到(dao)，调研机构中(zhong)确实有一些是关注TMT行业的基金(jin)经理，他们主要关注(zhu)及询问财(cai)务数据，而有医药背景的分析师和投资人会(hui)做横(heng)向比较，问得更细、更专业(ye)。另一家创新(xin)药企的董(dong)秘说自己遭遇“三(san)连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一(yi)个问题，提问者自己(ji)就(jiu)会给出答(da)案(an)。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作(zuo)为对比，2015年(nian)高(gao)点至今TMT板块估(gu)值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机(ji)下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润(run)变化(hua)），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收(shou)益率层面，TMT四个行(xing)业的股利收益率(lv)基(ji)本都在5%-10%附近