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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👘💋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💋🥑💝🍇🍑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍌。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩲👗😈，银行、电信等高股息资产表现也不错💯💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥒🥾🥾🥦，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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上半年渐近尾声(sheng)，公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分(fen)红榜来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募基金分红总(zong)额达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是(shi)分红“主力军”，分红总额(e)占比(bi)超七成。但若从分红(hong)榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包(bao)揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不(bu)仅以(yi)83.94亿元的分红总额(e)登顶分红榜(bang)，更刷新ETF单次分(fen)红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分(fen)红热情有(you)望延(yan)续，分红总额或超(chao)越(yue)去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可(ke)能导致部分(fen)基金分红规模不及预期。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。