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他还警告，投资者长期以来一直关注美国债务问题🥥，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展。人们需要意识到，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。

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十年间💔👢👛，通信🍑、电子🍇、生物医药💔💖、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股🩱，实现累计涨幅超300%👠👄💞。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🍈🍎，记者进一步统计🧡🎒，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车🎒、设备领域🍋🩳，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）🥔👞，7只股实现10倍涨幅🩱。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘👞💔，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅💯。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🥕👠🎒👛，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🍍。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进(jin)入实体经(jing)济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、众安在(zai)线（06060）发布公告，本(ben)公(gong)司于(yu)2025年1月(yue)1日至2025年5月31日所获(huo)得的原保险保费收(shou)入总额约为(wei)人民币(bi)139.18亿元，同比增长12.28%。

2、三大主线配置机会：第一🍉🩰🍆，安全边际较高的资产🥑🩰。低估值😈🥕、高股息特性契合中长期资金配置需求🥔，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🍄。第二🥑，科技仍将是中长期配置主线🍈👜。短期来看🩲🥝，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块👿🍒💖🍅。以旧换新政策显效🍇🤬，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。