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报(bao)告称，由(you)于全球供应增加，澳大利亚头号出口商(shang)品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、宏观(guan)。海外(wai)方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给(gei)市(shi)场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美(mei)铜持(chi)续且大幅(fu)溢(yi)价下正吸(xi)引全球其(qi)他(ta)地区铜源(yuan)源不断运往美(mei)国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算(suan)，但(dan)对全球其他市场(chang)的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现(xian)精铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳(wen)增长(zhang)”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国(guo)内(nei)品种交易(yi)的一部分。

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1、6月27日晚🍇，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💕🍅🧄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👗💖，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👗👅。本次交易尚处于筹划阶段🥻👙🍈，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今(jin)年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口(kou)壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)(dang)前(qian)的貨(huò)(huo)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已(yi)轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。