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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证(zheng)时，议员们 —— 主要是(shi)民主党人，但也有(you)一(yi)些共和党人 —— 提(ti)出了债务问题。

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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建(jian)议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的(de)避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新(xin)关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

2、要约价格为26.93元/股👙🩲，要约收购有效期为30个自然日🥝，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日🍑🩳，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格。