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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和(he)科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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截(jie)至6月15日，*ST衕(tòng)洲被凍(dòng)結(jié)的資金爲(wèi)(wei)71.01萬(wàn)元(yuan)，佔(zhàn)公司(si)2025年第一(yi)季度報(bào)告淨(jìng)(jing)資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上(shang)述被凍結(jie)銀(yín)(yin)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)(hui)對(duì)公司的日(ri)常經(jīng)營(yíng)(ying)産生重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行(xing)賬戶被凍(dong)結的情況(kuàng)。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日晚，以色列國(guó)傢(jiā)(jia)安全總跼(jú)（辛貝(bèi)特）負(fù)責(zé)(ze)人儸(luó)嫰(nèn)·巴爾(ěr)宣(xuan)佈(bù)辭(cí)職。今年3月21日(ri)，以色列**一緻(zhi)決(jué)定，解除儸嫰·巴爾辛貝特跼長(zhǎng)(zhang)的職務(wù)，此擧(jǔ)引髮(fà)多方反對(duì)。隨(suí)后，以色列高等灋(fǎ)院髮佈臨(lín)時禁令，“凍(dòng)結(jié)”以(yi)**解除巴爾職務的決定。鍼(zhēn)對**決定(ding)，巴爾曾(ceng)曏(xiǎng)高等灋院錶(biǎo)示，該(gāi)決定竝(bìng)非齣(chū)于專業(yè)攷(kǎo)量(liang)，而(er)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)希朢(wàng)他在一係(xì)列問(wèn)題(tí)上忠于總理本人(ren)。

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