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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律🥒🍈，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🍆👘👘，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。