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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥭、政策基调积极、各类主题机会活跃🍍💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🌽💝🍄🩰。但战术层面🍌🥔🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥒🥕🤍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗🥥。与此同时，更重要的是2014年二季度👙🥻，房地产政策明显转向积极🥑👿🌽，全国各地放开限购🍍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👛😻🍎🍊😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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田希蒙(meng)：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特(te)征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振(zhen)下，市场快(kuai)速(su)修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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